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国际干散货运输市场月报(2021.01)
时间:2021年02月08日   作者:佚名  点击次数: 【字体:
来源:上海航运交易所 发布时间:2021-02-07

  国际干散货运输市场虽进入传统的运输淡季,但本期整体表现淡季不淡,市场行情明显好于去年同期,去年同期因疫情影响,基数较低,因此本期运价水平同比有较大的增长。具体来看,上半月,受益于国内寒冷天气导致运力周转放缓,即期运力紧张;另外,铁矿石货盘较多,寒潮刺激用煤需求较高,南美粮食船运需求增加,三大船型租金同步上行;下半月,船舶周转加快及国内沿海运输市场大跌致兼营船外放,市场可用运力增加,而矿石、煤炭货盘有所减少,大中型船高位回落,尤其海岬型船跌幅明显。本期远东干散货指数综合指数先升后降,月平均值创近几年新高。1月29日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为945.55点、866.09点和1064.74点,分别较上期末下跌1.6%、上涨2.9%和下跌6.6%,本期平均值分别较上期上涨11.9%、13.6%和10.2%,较去年同期上涨58.9%、11.8%和187.4%。

  国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森,截至1月底,全球干散货市场运力总计12344艘,9.16亿载重吨,较上月末增加360万载重吨。

  本期海岬型船市场表现超预期,整体呈先扬后抑走势,租金、运价同比大幅上涨。太平洋市场先升后降,运价波动较大。上半月,国内寒潮来袭致卸港压港严重,船舶周转放缓,市场可用运力较为紧张;货盘方面,国际铁矿石价格高企(品位为62%的澳大利亚铁矿石价格在160-170美元/吨的高位波动),澳洲矿山出货积极,船运需求旺盛,氛围活跃,且国际燃油价格上涨,澳大利亚至青岛航线成交量价齐升,一改往年1月份直线下滑的走势,中国-日本/太平洋往返航线日租金从月初17203美元的水平快速上涨至13日28689美元,涨幅66.8%,为2020年7月中以来的最高值。下半月,寒潮引发的滞港效应逐渐褪去,船舶周转恢复,市场可用运力增加,另外西澳因几轮台风天气,发货节奏放缓,市场活跃度下降,前期现货市场租金水平远高于FFA远期价格,租金回归,季节性回落显现,太平洋市场租金高位下滑。1月29日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为10083美元,较上月末下跌38.3%,较去年同期增长244.1%;本期平均19942美元,较上期上涨32.5%,较去年同期上涨242.4%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为6.131美元/吨,较上期末下跌18.1%;本期平均值8.394美元/吨,较上期平均上涨16.8%,较去年同期平均值上涨21.0%。远程矿航线,由于前期巴西至中国租金水平持续低于太平洋市场,导致空放巴西运力较少。随着大西洋往返航线、巴西至中国航线货盘增加,巴西至中国铁矿石航线运价奋起直追,巴西图巴朗至青岛航线运价从月初15.3美元/吨涨至13日21.09美元/吨,涨幅37.8%。下半月,受巴西马德拉港(PDM港)火灾事故影响,发货节奏放缓,远程矿航线运价有所回落。1月29日,巴西图巴朗至青岛航线运价为16.810美元/吨,较上期末上涨10.5%,本期平均值18.192美元/吨,较上期平均上涨28.0%,较去年同期平均值上涨0.9%。

  本期巴拿马型船太平洋市场和粮食航线总体维持高位,月平均水平明显好于去年同期。粮食航线,美湾、美西仍有少量粮食货盘释放,南美对运力的需求较往年有所提前,2月上旬装期的货盘较多,市场交投活跃,南美粮食航线运价上涨。月中,南美粮食货盘突增,市场现一波抢船潮,粮食运价再次上涨,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初29美元/吨涨至26日36.4美元/吨,涨幅25.5%。月末,南美粮食市场略有降温,运价稳中小降。1月29日,巴西桑托斯至中国北方港口6万吨货量的粮食航线运价为35.858美元/吨,较上期末上涨23.4%,本期平均34.220美元/吨,较上期平均上涨18.2%,较去年同期平均上涨3.2%。太平洋市场,上半月,国内受寒潮天气的影响,电厂煤炭日耗保持高位,由于澳大利亚煤炭仍未有松口迹象,市场对印尼煤需求强劲,且南美粮食长航线船运需求较好吸引不少运力前往,太平洋市场可用运力偏紧,租金上涨,中国-日本/太平洋往返航线日租金从月初10850美元涨至14日13226美元。下半月,印尼受大雨影响,煤炭发运受阻,货盘有所减少,且前期因寒潮而滞留的运力逐渐回归市场,而国内沿海运输市场大幅下挫,内外贸兼营船外放,太平洋市场运力富余,租金水平松动回落。1月29日,中国-日本/太平洋往返航线日租金为11814美元,较上期末上涨9.6%,本期平均12418美元,较上期平均微跌0.8%,较去年同期上涨143.7%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为10886美元,较上期末上涨9.9%,本期平均11542美元,较上期平均下跌2.7%,较去年同期上涨165.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.659美元/吨,较上期末上涨4.8%,本期平均6.869美元/吨,较上期平均上涨2.9%,较去年同期上涨36.7%。

  超灵便型船东南亚市场表现坚挺,一改去年同期行情惨淡局面。上半月,受益于国内寒潮刺激需求及滞留运力,东南亚市场租金水平稳中上行。下半月,虽然印尼煤炭货盘不多,但国内北方钢材、俄罗斯煤炭、印度铁矿石、南非煤矿等货盘释放,多地船运需求遍地开花,东南亚市场租金再获支撑。1月29日,中国南方/印尼往返航线日租金为10929美元,较上期末上涨17.5%;本期平均10478美元,较上期平均微跌0.3%,较去年同期平均上涨201.7%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为12956美元,较上期末上涨14.3%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为8713美元,较上期末上涨15.2%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为8.675美元/吨,较上期末上涨5.7%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.781美元/吨,较上期末上涨3.9%。

  

----上海航运交易所信息部  莫云萍----

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